인프라
인프라 투자 시 ESG
인프라 신규 투자 계약을 체결하기에 앞서, 당사는 현재 또는 잠재적인 부정적 요소를 포함한 관련 ESG
분석을 수행하며, 이는 향후 편입될 자산이 당사에서 지향하는 수준의 ESG를 달성하기 위해 필요한
요소를 분석하기 위함입니다. 이러한 과정에서 당사는 모든 이해관계자들의 가치 창출을 도울 수 있는
형태의 ESG 역량을 향상시키고자 합니다.
당사는 전 세계 수백만의 사람들의 삶에 영향을 끼치는 자산을 소유하고 있는 것을 분명하게 인지하고
있습니다. 이에 따라 ESG에 대한 당사의 접근 방식을 토대로 자산을 개선하는 노력이 소비자, 노동자,
투자자 및 이웃들에게 수혜가 될 수 있다는 점을 알고 있습니다. 당사가 지배적인 지분을 가지고 있거나
혹은 다수의 주주들과 함께 있는 경우에도 당사는 긍정적인 ESG 결과를 내기 위한 리더십을 발휘하는 데
있어 주저하지 않습니다.
대출 채권
대출 채권 투자 시 ESG
당사는 지배구조가 건전한, 책임 경영을 하는 기업일수록 돌발 리스크에 노출될 가능성이 낮고, 부도 위험 또한 낮아진다고 믿습니다. 이에 따라 당사가 검토하는 모든 자산의 신용평가 작업에 ESG 분석을 반영합니다. 대출 채권 투자 검토 시 외부 신용평가 기관 및 ESG 평가 기관의 분석을 참고하여 신중한 개별적 분석을 실시합니다.
투자대상 기업의 경영에 대한 대출 채권 투자자의 영향력이 상대적으로 제한적임에도 불구하고, 리스크 관리에 대한 내부 프로세스에 따라 투자 후에도 채권발행 기업의 경영에 대한 일정 정도의 관여를 지속하고 있습니다.
상장 주식
상장 주식 투자 시 ESG
당사는 ESG 요소가 개별 주가의 변동성 및 장기 수익률에 영향을 미친다고 봅니다. 우리는 ESG
분석을 기업 펀더멘털 분석과 같이 진행하며, 이를 통해 개별 주식 투자 시 ESG 리스크 및 기회가
투자자산 선별 및 사후 관리 단계에 포함될 수 있게 합니다. 또한 당사는 외부 리서치 자료 및 MSCI
등급을 참조할 뿐만 아니라 개별 회사 및 의결권 자문사 (“proxy advisor”)와 직접적으로
커뮤니케이션하고 있습니다. 당사의 모든 에쿼티 전략은 ESG요소를 고려하고 있으며, 고객들의
요청에 따른 ESG 전략 또한 유연하게 반영하고자 합니다.
사모주식
상장 주식 투자 시 ESG
ESG 요소들은 당사의 사모주식 투자 프로세스의 여러 단계에 반영되어 있습니다.초기 투자 기회 검토 시
ESG 관련 높은 수준의 리스크 및 노출 수준을 판단합니다. 초기 투자 검토 이후 진행되는 건의 경우 실사
과정을 통해 상세한 ESG 리스크 요인 및 분석을 진행합니다.
이처럼 엄격한 ESG 관련 리스크 및 노출도를 점검하는 작업은 당사의 포트폴리오 자산을 모니터링하고
운용하는 방식을 보여줍니다. 당사의 모든 사모 주식 관련 협약은 ESG 고려 사항을 필수로 하고 있으며,
당사는 지속적으로 이러한 요소들을 모니터링하고 있습니다.
당사는 재간접 펀드의 투자 건에 대해서는 투자자 자문 위원회를 통해 관리하고 있으며, GP와의
지속적으로 대화채널 유지를 통해 ESG리스크 및 요소를 점검하고 있습니다.